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下(xia)半(ban)年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内(nei)资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美(mei)元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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