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往后去看👚👅👘💌，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩳💗，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥝👅，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高😠，所以可能还是要边走边看🥬🍇。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期😻🩲👞，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👡🍄🌽🥾。

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盈利方面🩱🧅💖🍅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🤬🥝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍅👢🍎💔👜、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍆🩰🍉，半导体👜🍋、光学光电子🥿🎒、消费电子🍋👝🥒💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝💓、五一端午等多重假日**🥬👝🥭，有望延续两位数增长🍒，其中饮料乳品😈👡、农副产品🥾、家电、家具、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡👗🤬🍏😈、燃气、电力👿🍆、农化制品💗🍓😈💝🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋，中报业绩有望边际改善。

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1、短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍(reng)存；長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求(qiu)承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力(li)，焦炭産量(liang)則(zé)呈跟(gen)隨(suí)態(tài)勢(shì)，國(guo)內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入安全月短期供給(gěi)耑(duan)或有擾動，而(er)長期來(lai)看(kan)煤(mei)鑛(kuàng)焦煤(mei)利潤(rùn)(run)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減(jian)産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影(ying)響(xiǎng)弱化，焦(jiao)煤進口高位(wei)持穩(wěn)。短(duan)期剛需(xu)支撐使得焦煤基本麵矛盾暫(zan)不突齣(chū)，但中長(zhang)期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)(nan)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格仍(reng)有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下(xia)，意外领(ling)跌(die)。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体(ti)跌幅(fu)中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆(qing)银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步(bu)7连阳(yang)。