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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥦，面板价格小幅回暖👄💓🍈，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍇🍌💗，存储器供不应求🥦，价格大幅上涨🍋😠🍎🍄，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🤬💓，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍅，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🤬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👡🥑🍅🍅，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💛🥭👢🍅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、6月偏股(gu)类公募基金发行规模(mo)明显回升(sheng)，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回(hui)升。2025年(nian)5月，股(gu)票型公募基金份额25年4月末减(jian)少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成(cheng)立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。