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在(zai)突破(po)了扭虧(kuī)阻(zu)力位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸(tu)顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)(jin)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😠👢、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👜、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩳🩱💘🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠💓🍇、光学光电子、消费电子🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖🥝、农副产品、家电🍍、家具🥥🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🩲🥑，叠加供给刚性或受限🥒🤬💞，中报业绩有望边际改善。

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展朢(wàng)7月增量資(zi)金或(huo)有(you)朢(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨流入，各類增量(liang)資金(jin)相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼(gui)糢低(di)位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場(chang)可跟蹤資(zi)金有(you)朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上市場(chang)風偏改(gai)善后螎資資金有(you)朢延續淨流(liu)入，行業類ETF也(ye)有朢繼續(xu)活躍。

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6月偏股类公募基金发行(xing)规模明显回(hui)升，6月(yue)主(zhu)动与被动偏股基金发行(xing)份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基(ji)金份额减少265亿份，二者(zhe)合计减少(shao)727亿份。考虑到当月新成立份额后，估(gu)算(suan)5月偏股类(lei)老基金净赎回1022亿份(fen)，净(jing)赎回比例(li)为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥒💗，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👛，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🧅💛🍍🤍，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言😡🥑👘，更重要的是判断风格💌，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设🩰、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员🌽、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国💘🥭💓👠，意气风发、昂首阔步向前进🍊🥿。