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在关税的不确定影响下💛🧅🥦，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👄👄，预测年内降息2次的为8人🥦🥦💝💋，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👿🍅，且继续维持年内两次降息预期👛🍒，整体降息预期变化不大🎒👗👞🧡🍉。

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2、综合盈利、行业景气和交易等维度🧄🥭，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥥🥻🥦，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）、国防军工💛🍑😡、有色金属（工业金属👿、贵金属、小金属）、计算机等。