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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥭，包括互联网👿、人工智能👄🥿💖💖、创新药👜、智能驾驶😠🍎、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩱🩱🍓，包括潮玩👠、黄金首饰、国潮品牌等🩱🤬🎒🥥；三是高股息资产👜💓😡🧅，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💖🩳🧡；四是事件驱动型的投资机会💌，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘😠👗，建议适度进行逆向布局👞🧡🍏。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍊👄🧅，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🤬🥔👅，出口敞口风险较小🧅，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍒，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍅💛。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💛👿，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩱🩲👅🍈，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👞🩳🍄👘🧅，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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中证500股票池中🧅，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💗🥻💋、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🌽💔、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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短期市(shi)场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场(chang)预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高(gao)。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预(yu)期，主题热(re)度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升了风险偏好。

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