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此外，随着行业反内卷(juan)整治的进一步深入，化工行业部分领域(yu)的产能重复建设、无序(xu)过度竞争现象有望缓解。叠加环(huan)保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供(gong)给侧迎来新的约束，推动行业(ye)格局(ju)的优化与高质量发展。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学(xue)光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

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