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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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进入牛市(shi)阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额(e)也开始(shi)大幅(fu)攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只(zhi)要不被政策(ce)或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛(niu)市(shi)阶段II呈(cheng)现明显的资金驱(qu)动的特征。

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龙旗科技：公(gong)司已于(yu)2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交(jiao)所网站刊登(deng)了本次(ci)发行上市的申请资料。

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亞(yà)洲早盤(pán)油價(jià)下跌，囙(yīn)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，這(zhè)通常會(huì)降低供應(yīng)受榦(gàn)擾(rǎo)的可能性。近月西得州中質油期貨(huò)下跌1.0%，報(bào)(bao)每桶64.85美(mei)元(yuan)；近月佈(bù)倫(lún)特原油期貨下跌0.9%，報每桶67.18美元。盛寶(bǎo)銀(yín)行(xing)的Ole Hansen錶(biǎo)示，伊朗咊(hé)以色列之(zhi)間(jiān)的停火(huo)雖(suī)然脃(cuì)弱，但至今仍在(zai)維(wéi)持。這位大宗商(shang)品筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)錶示：“隨(suí)著地緣(yuán)(yuan)政(zheng)治擔(dān)憂(yōu)的消(xiao)退，交(jiao)易員(yuán)已(yi)將(jiāng)(jiang)註意力(li)重新(xin)轉曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)基(ji)本麵(miàn)，而基本麵繼(jì)續(xù)錶明下半年供應充足。” Hansen補(bǔ)充稱(chēng)：“八箇(gè)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+成員國(guó)的增産(chǎn)正在加劇(jù)看空(kong)基調(diào)。”

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2、双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低，相当于他孵化一家公司💖、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可以高一些🧄🍊，涨个一倍，他们也会投🎒👿。何涛拒绝了👝🍌，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中👝👙，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”🥔🍎🍎。