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去年924之前🌽🤍🍉🩳，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后👡👡，分别迎来了财政政策🌽👅🩱、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹💝，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍅，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🥥👞🩱，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥔，更多是行业催化和流动性抱团。

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8🥬、从市场端获悉🥬，近期👢🍍🍑🍓，全球维生素D3原材料供应受限💯，加剧了市场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势😻👿，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤，创下了今年价格新高。

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公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段👡👿🤍，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东💯，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）👞🍊👙、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）👝👢、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）🥿。最终确定的交易对方🥔，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准🥭💋🍏。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场🥝，且面临的不确定性更高😻。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等🍎👠🎒🥔，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下👘🧡🍑👞，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等💓🎒😠，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪🍆🍋🥦👅。

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1、“相比基民🌽🥑🧅🩳，银行理财投资者风险偏好较低💔，更注重稳健，追求绝对收益，因此在进行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时，理财公司要注重回撤控制🥬，这包括在资产估值达到高位时及时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损💞💗。此外，通过分散持股降低风险💞🥑👠。通常情况下🥕💓🥻，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示👞🧡👿。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基(ji)本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步(bu)邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可能，半(ban)年報(bao)披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持(chi)下，預計下半年(nian)總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金方(fang)麵，目(mu)前利率仍處(chù)于(yu)較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)(jing)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔優(you)的可能性較(jiao)大。