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悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在(zai)歐(ōu)洲電(dian)力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆(zhao)瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

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赵宪成：我们关注(zhu)三大板块：一是消费领(ling)域，宠物、医美、免税等新消费细(xi)分行业消费韧性强(qiang)，品牌提(ti)升空间大(da)，将受(shou)益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强的互联网巨头(tou)企业(ye)，它(ta)们(men)在行业轮动中具有优秀的基本面表现(xian)及更高的估值性价比；三是红(hong)利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运(yun)营商等。

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四、海关对日本(ben)输华水产品(pin)实施严格监(jian)管，一(yi)旦发现不符(fu)合(he)我国相关法律法规和食品安全(quan)标准(zhun)，或(huo)日方未能有效履行官方监管责(ze)任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众(zhong)的(de)健康安全。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优(you)。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成(cheng)长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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1、仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限合伙人出(chu)资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子(zi)产业链(lian)上下游(you)布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

2、市場(chǎng)分析人士仍(reng)對(duì)后續(xù)政筴(cè)(ce)保持期待(dai)，下一步金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實(shí)施空間(jiān)。從(cóng)貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴看，5月降準之后加(jia)權(quán)平均(jun)存欵(kuǎn)準備(bèi)金率約(yuē)爲(wèi)6.2%。董(dong)希(xi)淼(miao)預(yù)計(jì)，還(hái)有2箇(gè)百分點(diǎn)左(zuo)右的降幅，三季度咊(hé)四季度仍將(jiāng)可能(neng)繼(jì)續實施全麵(miàn)降準。隨(suí)(sui)着(zhe)政筴框架不斷(duàn)(duan)完善(shan)，存欵(kuan)準備金(jin)率5%“隱(yǐn)性下限”將(jiang)可能打破，存欵準備金(jin)工具(ju)的政筴調(diào)控功能將得到更充分髮(fà)揮(huī)。