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近(jin)期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局(ju)势(shi)超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀(zhang)预(yu)期(qi)下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度(du)部(bu)分(fen)资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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此外，2024年以来，监管部门(men)通过“报行合一”、产品(pin)适(shi)当性(xing)管理、销售资质分级等政策，规范保险市场秩序，保护(hu)消费者权益。今年4月，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人(ren)身保险(xian)行业(ye)个人营销体制改革(ge)的(de)通知》，其中明确要求深(shen)化执行“报行合一”，加强(qiang)费用预算管控，做(zuo)到精(jing)算假(jia)设费用、预算费用(yong)和考核费用相统一。另外还要求保险专(zhuan)业代理机构、保险(xian)经纪人等参照执行，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致。

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1、闵行区介绍🍏👜，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台🍌🍅🍇，分阶段推进建设目标🥾🥭，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用🎒💝👄👙，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地💛🥭👙🍈。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄。在流动性和增量资金方面🥝，目前利率仍处于较低水平🥦🧅🤬🍏，资产荒趋势依然存在🥻🥕👝🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓👛🥭💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓👢，我们称之为牛市阶段II😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈👜💕。