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这(zhe)种不(bu)确定性(xing)的一个迹象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩(ji)指引，理由是对全球贸易的担忧(you)。虽然这(zhe)加(jia)剧了市场的不确定性，但也降低(di)了(le)预期，为今年(nian)下半年可能出现的惊(jing)喜上行奠定了基础。

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6月ETF资金整体延续净赎回🍍👛🍍👿，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🍓🍍，行业类ETF小幅净流入43亿元🤬💞，信息技术🥭👝、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥑🍉，行业类ETF有望继续活跃。

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华安证券表示(shi)，银行板块具备良好的市场适(shi)应性和中长(zhang)期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流(liu)动性宽松(song)的宏观(guan)环境下，银(yin)行板块通常出现季节性机(ji)会；银行具备资金(jin)中长期流入的政策导向和趋势。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍆。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤬🤍💌🍍🥦，ETF净赎回规模收窄🩳🍑💗💛；市场风险偏好有所改善🍏，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😡💗；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👞🥝，资金需求规模低位稳定👞💝🥝。6月主力增量资金方面👙，各类增量资金相对均衡。

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1、根据行业中观景气、宏(hong)观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维(wei)度对重点行业评分，本(ben)期(qi)得分较高的行业主要有工业金属(shu)、汽车零部件、乘用车(che)、光伏设备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费电(dian)子(zi)、半导体、计算机设备、保险、电力(li)、燃(ran)气等行业。

2、行(xing)业(ye)层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。