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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨😠，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👄，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）👜，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💌💝🥒🍑，ETF资金出现止盈💓👞🩰，股票型ETF资金整体呈现净流出🍄💛，科创板🥝🥥🍅、中小盘为ETF净流出主要方向🧄🍍。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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