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2025-07-02 07:59:42 作者:钱铎圃

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3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市(shi),美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变,成为本轮行情的(de)引擎。另一方面,国(guo)内(nei)供(gong)需两旺格局,成为高铜价延(yan)续的关键,一是在价差扭(niu)曲下,国内进口严重亏损,国内精铜和废铜预期供给减少,去库格局下现(xian)货支撑逐渐(jian)显(xian)现;二是(shi),国(guo)内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应,中长期(qi)矛盾(dun)难解,也(ye)成为多头倚仗,做多铜价实际再给矿端超额利润,激励铜矿产出的同时,但(dan)也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面,一是,LME库存(cun)持续去化会不会引(yin)发挤仓(cang)风险?笔者认为,这种风(feng)险存在但概率不大,但高升水风险(xian)不容忽视,主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局,只是时间上的错配,下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢(yi)价?高溢价源于关税的不确定性,若铜进口关税确定,无论是否加征关(guan)税则(ze)意味着溢价的(de)消失,美232调(diao)查结果可能是(shi)重要的(de)时间节点。三是,国内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张(zhang)局面,面临再次(ci)补库,是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开?国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱,不接受高价位的表现。综合来看,铜市场再次面临上有需求压(ya)力,下有供给支撑的局面,价格可能仍会呈现宽幅震荡局面,投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong),沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨;关注两个时间节点(dian):一是7月中旬前(qian)后,美国232调查(cha)公布结果;二是9月下旬或(huo)10月上旬,淡旺季(ji)交(jiao)替,“故事”容易证伪时段。

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