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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)(ling)域的(de)技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期(qi)價值。

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中信建投研报表示🥥🥬🥾，1—4月金价大幅上涨至3500美元🍑👄，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和👘👘👠🩳、复苏交易的判断下👗🧅💘，黄金的短期利多不算明显😠👛，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升🤬🍅，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

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1、行(xing)业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥔🩱，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥿；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🥒💖，军工、计算机💕👅、传媒、电子🥕、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍇，并在途中调整中以日线模式适当增配。