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1、我们以股东(dong)大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的(de)控制，我们构造了(le)定向增发事件(jian)驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报(bao)告《多角(jiao)度解析定向(xiang)增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面(mian)的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。