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4、锰矿：港口锰矿库存自低位(wei)逐渐回升，但同比仍然(ran)偏低，关注后续南非(fei)锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开(kai)始环比(bi)回升，澳矿发运逐渐增(zeng)量，截止6月(yue)中旬，港口(kou)锰矿库存约420万吨。近日，南非首次宣布关键(jian)矿产战略，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属(shu)、铜、锰和稀土(tu)元素(su)上”。市场对未(wei)来南非锰(meng)矿发运情况有(you)一定担忧，港口锰矿价格企稳回升。

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6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)，其中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值上来看可(ke)能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品力(li)正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的(de)重心(xin)。

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1、构造抱团基金组合可以帮助(zhu)我们实时监控基金抱团程度。具体(ti)来说，我们通过分离度指标作为(wei)基金抱团程(cheng)度的代理变量。具体计算方式为抱(bao)团基金截面收益的标准差，如果抱团(tuan)基金组(zu)合的截面收益标准差小，说明抱团(tuan)基金表现(xian)趋同，抱团程度高，反之表示抱(bao)团正在瓦解。

2、4、库存(cun)方面，全球石油库(ku)存在 2025 年前五个月有所增(zeng)加，EIA预计，今年剩余时(shi)间库存将平均增(zeng)加 40 万桶/天。2025年全球石油库(ku)存将(jiang)平均(jun)增加80万桶(tong)/日，比上个月的STEO高(gao)出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量(liang)增长上升，这意味着明年的(de)增产量将放缓至60万(wan)桶/日，市场将趋(qu)于平衡。EIA数据显示，截(jie)止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶(tong)，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比(bi)过去五年同期低(di)11%；汽(qi)油库存(cun)比去年同期低2.54%，比过去五年(nian)同期低3%；馏分油库存比去年同期低(di)13.14%，比(bi)过去五年同(tong)期低(di)20%。整体库存处于低位水平，这(zhe)意味着油(you)价重心的回落将受到这一(yi)因素的支撑。