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而无论是重股高内在回报率权重股🍇🍉，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强👠，经营性现金流继续改善🥑🥝🩱🩲，同时资本开支呈现下降趋势💌🍇💓，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下👚，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月(yue)主力增(zeng)量資金(jin)方麵(miàn)，各(ge)類增量資金相對均衡。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会🎒🍎🥒👡；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍑💓💞🍓，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🥬😻💖🍊🍑，上涨家数占比指标目前高于60%😻👠🥒，市场情绪较好。

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1、⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、2025年5月汽(qi)车产量同(tong)比增幅扩(kuo)大(da)、销(xiao)量同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协(xie)会数据，5月份(fen)，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比(bi)增幅扩大至11.65%，销量同比(bi)增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同比增幅分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车(che)产销分(fen)别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。