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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、进入7月后🧡，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕👚👅🩰。具体来说，第一🍓💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬🥝🍎🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒🍎💌，加力实施增量政策”💝🥕，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥑🥔💖，A股权重板块上涨💟👛🍊，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、6月24日💔，国泰君安国际正式获香港证监会批准🥕🥾🩲，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后😡🥝，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币如比特币、以太坊及稳定币如泰达币（USDT）等虚拟资产👝。据报道称，多家香港本地券商已完成“1号牌升级”，国泰君安国际并非唯一一家申请牌照的中资券商🩳，未来或有更多机构入局。