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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光(guang)通信领域，力求突破核心技(ji)术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势(shi)维持大(da)批量销售，服务国(guo)内外客户。同时，1.6T等前(qian)沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件(jian)已(yi)完成研发并进入客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净(jing)流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资(zi)融(rong)券平均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整(zheng)体改善情形下，融资资金或有望(wang)继续活跃。

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第(di)二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速(su)上漲(zhǎng)的降(jiang)溫(wēn)(wen)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)(song)政(zheng)筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)(lian)，例如2007年530提高股(gu)票交易(yi)印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)(guan)咊(hé)對于場外配資的(de)槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加大了監筦力(li)度(du)。

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3、成本方面：上半(ban)年原油市场高(gao)波(bo)动性的两大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额(e)考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增(zeng)产，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内其(qi)原油出口增幅可(ke)能滞后于(yu)产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近(jin)页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行(xing)高峰将提振(zhen)交通燃料需求(qiu)。从供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测(ce)则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示(shi)全球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将(jiang)贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘(yuan)政治溢价逐(zhu)步消退(tui)，三季(ji)度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一线。然(ran)而(er)，在四季度累库压力下，油价中枢则(ze)可能(neng)再(zai)度下移至55美元/桶附近，潜(qian)在风险仍需(xu)关注关税政策及地(di)缘局势的演变。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🍊🥥，沪深300上涨1.95%🍆🍄👄，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%😈，北证50指数上涨6.84%。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥑🧄🩰、5日反转 (1.83%)👿💯😈🧅👙、标准化预期外收入(1.79%)🩰🩰。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🧡🥒🥒、单季度ROA (-0.45%)。