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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🎒🤬。

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有券商人士分析称👗💟，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙(yin)子在(zai)綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性(xing)囙(yin)子(zi)在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通(tong)信行業大(da)市值風格顯著。

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还(hai)需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经(jing)济(ji)指标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反(fan)弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很(hen)强的(de)牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点(dian)，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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1、当前(qian)，我(wo)国银行理财市场迎(ying)来关(guan)键发展节点。据华源证券固收廖志明团队(dui)测算(suan)，截至5月末(mo)，银行理财(cai)规模合计31.5万亿(yi)元，创下新高，标志着资管新(xin)规过渡期结束后行(xing)业进(jin)入高质量发展新阶段。

2、6月國(guó)際(jì)原油(you)價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格(ge)指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行(xing)7.62%，WTI原油現(xian)貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指(zhi)數月(yue)環比上(shang)行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格(ge)多數下跌，有機化(hua)工品多(duo)數上漲(zhǎng)，其中甲(jia)醕(chún)(chun)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二(er)醕、天然橡膠(jiāo)等(deng)價格下跌(die)。