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“6月脉冲”在本周集中演绎💋🥻😈，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👝🩲👘，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👿🍌👝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍎。

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地缘方面，乌克兰表示(shi)俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机(ji)和(he)60枚(mei)导弹(dan)。俄罗斯宣布其(qi)部队已占领乌克兰(lan)东(dong)部的Novoukraiinka。

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经中央军委批准，中国人民***海军山(shan)东舰航母编队将于7月3日至7日访问香(xiang)港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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展望7月👝💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩳，整体超预期改善💌；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👜💗💯💔、高新技术制造业😡🍎🤍💖、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍑🍍💋💘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突走勢(shì)仍不明朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)前景咊(hé)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)定性。

2、“百年变局，一件事一件事出来🩰👠🥬🍆👗，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识🍄、危机意识”，***总书记指出🍆。