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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🍋👙👡👢，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前💋，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🌽，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🍎，矿石止跌小幅回升后再度僵持👞💕👞🧄，由于事件落地进度💞🍅💟😻、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🍒。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🧅🤬👚。

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1、下半年原糖(tang)核心影响因素在于(yu)巴西增产(chan)预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中(zhong)南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之(zhi)间，产糖量(liang)预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期(qi)有机构预(yu)估(gu)中南(nan)部压榨量(liang)在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体(ti)看受益 于(yu)甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴(ba)西产量预计增(zeng)幅在200万吨(dun)左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产(chan)进度、增产预期兑现(xian)情况。

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