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5、亿纬锂能公告，公司全资孙公司亿纬(wei)储能马来西亚拟以自有资金、发行(xing)股票(piao)募(mu)集资金及/或自(zi)筹资金投资建设新型(xing)储能电池项目，投(tou)资金额不超过86.54亿元。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导😻🥦。战略上我们保持看多🥑🍌🥭🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🎒🎒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥻💞🍈，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👢，更多采取观望、被动跟随策略💞🩳😻💟🧄，而非主动流入👝🥿；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足(zu)市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的(de)方(fang)曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)(ji)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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5月，计入**广义开支🍆💟💗🩰、商品房销售额、社会零售商品额🥾🍑、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低(di)于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板(ban)块因AI商业化加速和(he)创新药产业(ye)发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归(gui)历史中枢，但港(gang)股整体(ti)仍处于“资金盛(sheng)+资产荒(huang)”的结(jie)构性行情中。

2、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的主要思路(lu)，2025年(nian)第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨(huo)幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。