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后续如何演绎🍎？市场若要延续涨势🌽，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥭；在进一步稳增长政策增量释放前👜🥑🥿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😡🥕🍉👅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩰，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍄👢👠👝🍒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥕；三是除了内需下滑担忧加剧外🥿，7月中报业绩期🍒🥻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩲🤬😡。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數(shu)、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數(shu)“安全(quan)”等級。

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1、4、需求：2025年1~5月份(fen)純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)(guan)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期下降7.56%。純堿需求近(jin)三年來(lái)首次(ci)下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于(yu)下(xia)遊(yóu)(you)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下(xia)降、光伏玻瓈堵窰(yáo)(yao)等(deng)現(xiàn)象壓(yā)製(zhi)重堿剛(gāng)需，另一方麵在(zai)于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)(gou)意願(yuàn)的欠缺。下半年光伏玻瓈(li)仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻瓈(li)産能或低位徘徊，純(chun)堿需求仍(reng)將(jiāng)受到壓製。

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