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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💓💛💝，第一🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖🍆💯，大盘风格略占优🩱。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💓。

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需(xu)求承压(ya)体现(xian)在美国季节性需(xu)求难超预期，中国车用能源转(zhuan)型持续拖累需求，关税(shui)扰动(dong)下宏观层面的风险(xian)可能使得需求担(dan)忧被进一步放(fang)大(da)。终(zhong)端需求疲软背景下成品油市场对(dui)炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进(jin)一步放大，季节性旺季过后原(yuan)油及成品油(you)库存都可能(neng)面临较大压(ya)力。

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机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)。

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2、滬(hù)深300股(gu)票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日(ri)反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。