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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀(yin)行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行(xing)指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行(xing)業(yè)（中(zhong)證全指二級(jí)）漲幅第(di)一，較(jiào)上證指(zhi)數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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今年第(di)一季度，長(zhǎng)城華(huá)(hua)西銀(yín)行則(zé)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.16億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比(bi)再次減(jiǎn)少約(yuē)1.7%；淨(jìng)利潤(rùn)6560.04萬(wàn)元，衕(tong)比下降約40%。

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1、在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)(chu)了一份亮眼的成(cheng)績(jī)(ji)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方(fang)案超1590萬(wàn)套、輭硬(ying)一(yi)體(tǐ)(ti)化(hua)解決方(fang)案超155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

2、A股换手率🍅🍏、成交额上行🥾👞。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🎒💌；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👿💕💯。