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2、需求(qiu)方面：随着美线抽调运力的(de)回补，6月以来中国发往美国的集(ji)装箱运输量持(chi)续反弹，环比5月增幅(fu)接近25%。然而，该货量反弹主要(yao)来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍(reng)显有限。进入7月，市场(chang)反馈订(ding)舱量(liang)因赶(gan)在豁免期限前(qian)清关而(er)明显增加，但此轮集中出货(huo)需求已(yi)基本进(jin)入中(zhong)后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢(qiang)进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需(xu)求(qiu)。预计下半年美国终端消费(fei)品行业仍(reng)有一定补库需求(qiu)，但是整(zheng)体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高(gao)增长(zhang)，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下(xia)企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年(nian)6-9月白电出口排产预计连续下(xia)滑，家电出口前景难言乐观。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升😠🍆🍒🍒。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)議(yì)(yi)息會(huì)議對經(jing)濟預(yù)(yu)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)心通(tong)脹預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率(lv)預(yu)期（4.4%→4.5%）。

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1、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行(xing)ETF（512800）标的指(zhi)数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业(ye)（中证全指二级）涨幅第一(yi)，较上证指(zhi)数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🍓🍄、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🥔🤍😡，基本说明全年就按3000亿平滑安排。