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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🩰，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍎🤬🧄💯👠。除了对市场整体产生一定的影响外🍋🧅🩱，也对行业和风格的选择产生影响💛。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收(shou)窄(zhai)，5月乳制(zhi)品(pin)产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品(pin)零(ling)售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼(yan)，5月家用电(dian)器音像器材(cai)零售同比增(zeng)幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长(zhang)，4、5月家具零(ling)售同比(bi)增(zeng)速均超(chao)20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下(xia)或有承压(ya)，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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