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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥥👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄💞🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿🥿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆👢🧅👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾🥥，除我们自5月以来持续强调的军工💟🍎、风电🍍🧡🥒🥑、游戏已陆续兑现外🩱👠🥝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👚、电网设备、工业金属👚🧡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥻🍑🍉，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👠🥒🧡🧅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从板块轮(lun)动(dong)来(lai)看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会(hui)可能还(hai)需要等(deng)三(san)季度末到四季度。

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