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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整(zheng)治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)等(deng)政筴持續髮佈。

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往后去(qu)看，7月将公(gong)布的6月就业和(he)通胀数据(ju)很关键，将直接(jie)影(ying)响市场对(dui)美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平(ping)收敛。贴(tie)水收敛的动力来(lai)自于几方面因素，其一，2023 年(nian) 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售(shou)而导致的贴水加深压力减弱；其二(er)，陆续有管理 人使用股指(zhi)期货多单替代股(gu)票组合进行收益增厚(hou)；其三，深度贴水一般不利于中性策略(lve)的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外(wai)期权的票息及报价， 后续潜在股指多单(dan)有望入场。在价差波(bo)动(dong)剧烈的环(huan)境中，跨(kua)期套利机(ji)会显现(xian)，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的(de)交易可(ke)能。

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