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2025-07-02 02:54:18 作者：秦荫儒

在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👚，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局💝👢🥻。总体来看😠👙🥕💌，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💘🧡、流动性和监管环境更加有利于权重👡🍈🤬😻、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍋👿，指数表现相对均衡，差距不大🤬。市场6月中上旬🥒，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整😠🥒，后随地缘缓和🍇👗🥦，市场重回到反弹的态势💕🍇，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💔👝。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領域，其中資源品(pin)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩(ji)披露(lu)窗口期(qi)对A股(gu)整体影(ying)响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的(de)稳定(ding)需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期(qi)。

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