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在上个月的(de)月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看(kan)，宽基(ji)指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本面、流(liu)动性和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲(chong)突(tu)的影(ying)响，市(shi)场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个(ge)指数的突(tu)破。科技风(feng)格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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展望下半年，在基(ji)本面有待进(jin)一步(bu)修复以及关税不确定性(xing)仍(reng)较高的背景下，仍需关注国内政策应(ying)对，货币、财政进(jin)一步加码可(ke)能性(xing)较大，但也需关注(zhu)政策发力的节奏(zou)。10Y 国债收(shou)益率波动区间或(huo)在(zai) 1.5%-1.9% 附近(jin)。

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当地时间6月28日，原(yuan)本被传在以(yi)色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问(wen)阿里·沙姆哈(ha)尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被(bei)埋3小(xiao)时生还的经历(li)。他说，他清楚以方此(ci)次暗杀的动机，但目前无法公开。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥭🍑😡，其中资源品板块原油🥥😈、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维(wei)持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内(nei)投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露(lu)窗(chuang)口期对A股整体影响(xiang)偏正(zheng)面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。