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1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因(yin)素和交易(yi)焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且(qie)大幅溢(yi)价下(xia)正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影响在(zai)逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续(xu)去库由贴(tie)水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量(liang)级在百万吨(dun)以内(nei)，站在(zai)全年的(de)角度对全(quan)球(qiu)供求平(ping)衡表影(ying)响有限(xian)，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端(duan)的关税(shui)政策导致美国乃(nai)至全球的(de)经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季(ji)度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济(ji)增(zeng)速下调，而(er)铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱(luan)，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投(tou)资(zi)保持韧(ren)性，但地产投资持(chi)续拖(tuo)累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此(ci)时政(zheng)策预(yu)期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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