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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍌💝💛🥬；出口方面🧄，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😈🍒💛，集成电路出口4💕、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💝🥔🥥😻，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🍍🥻🤍🩳🍋、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💞👄。

2、綜郃(hé)(he)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改善(shan)的領(lǐng)域(yu)佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。