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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其(qi)中央(yang)国企含量超46%，十大(da)军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军(jun)用飞机（31.51%）、商业(ye)航天（26.18%）、卫星导(dao)航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁(bi)垒和(he)商业化核心环节（飞行器(qi)制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升(sheng)，但同比仍(reng)然偏(pian)低，关注后续(xu)南非锰矿发运情况。港口锰(meng)矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发运(yun)逐(zhu)渐(jian)增量，截止6月中旬，港口锰矿库存(cun)约420万吨。近(jin)日，南非首(shou)次宣布关键矿产战略(lve)，“此项战略的核心是把重点放在铂族(zu)金属、铜、锰和稀土元素上”。市场对未来南(nan)非锰矿发(fa)运情况有一定担忧，港口锰矿价格企稳回升。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下👠👅🎒🧄😻，对市场持中性态度。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)(jian)爲(wèi)公告披(pi)露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減(jian)持價(jià)格根據(jù)(ju)二級(jí)市場(chǎng)價格以(yi)及交(jiao)易方式確(què)定。

2、“两重”能稳定投资，带动(dong)相关产业发(fa)展，增强经济发(fa)展后劲(jin)；“两新”可释放内(nei)需潜力，促进消费升级，同时有利于提升产业竞争力。为“两重”“两新(xin)”带来(lai)更多金(jin)融活水，则是(shi)相关政策落地(di)见效的(de)关键一环。