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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低(di)迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济(ji)结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生(sheng)显(xian)著影响，也会(hui)对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能(neng)会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)(lai)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)(wei)本週主要(yao)調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來(lai)看，投資公司、基金公司咊證券公司的(de)調研次數(shù)佔比(bi)依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

2、德(de)固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于(yu)筹划(hua)阶段(duan)，初步确定的交易对方为浩鲸科(ke)技的主要(yao)股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限(xian)合伙）、嘉兴欧(ou)拉投资合伙(huo)企业（有限合(he)伙）、南京嘉彧腾企(qi)业管理合伙企业（有限合伙）等。目前(qian)，公司已与交易对(dui)方签署意向性协议，初(chu)步达成(cheng)购买资产意向(xiang)。本次交易不会导致德固特实际控(kong)制人变(bian)更。本次交易目前尚存在(zai)不确定性，最终交易(yi)对(dui)方、具体方(fang)案以重组预案或重组报(bao)告书(shu)披露的信息为准。