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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一(yi)定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上(shang)涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科技风格表现较好(hao)，科技龙头和(he)创业板指领涨，科技龙(long)头指(zhi)数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格(ge)相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消(xiao)费(fei)龙头跌幅(fu)较大。

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田希蒙：Wind数据显示🍏🌽👙，截至6月27日💋👜🩰👘，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🩱🥬💗🥥，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥿👅🩲。从行业层面来看🥻👡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🌽😈😡💖，银行👡、电信等高股息资产表现也不错💛🥝🥭。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💝🩳🥬，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💗👡。

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另一方面🩰👛🥝💛，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🌽。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展👠💖，三个多月时间真快💯🥾🍓，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍌💋。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说💓👚🩰🥾。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)(hai)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能(neng)使得降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則可(ke)能使得(de)降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🥻🍎👠👅，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。