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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅👝👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙👙🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🥒🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🥝🩲，资产荒趋势依然存在💋👗😻🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍉😈🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉😡💓🍉。

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2、风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以(yi)上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。