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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍎🥿。波动率指数期货曲线已趋陡峭🌽🥾🥭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🧅👞😠。”

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配置方面(mian)，建议投资者适度均衡配置，可关注有色(se)金属、军工、AI算(suan)力、AI应(ying)用等。主题方面，建议关(guan)注固态电池、稳定币、自主可控等。

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伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫(mo)槑(méi)尼(ni)28日在悼唸(niàn)儀(yí)(yi)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證(zheng)明(ming)其未能履行任何承諾(nuò)。伊(yi)朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)(di)人”的任何噁(ě)(e)意(yi)行動(dòng)或違(wéi)(wei)揹(bēi)(bei)承諾的行爲。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒👝💟、25/6/12为界😠💌💋🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥑🥾🎒👜、工业金属👠👅💗👞、啤酒等板块的轮动机会🍈🍇🍏🥝；而另一方面👡🥾，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥥，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒😈🥾👡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥿😈、小金属💕🥕。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍉💯，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍇🍏🩰、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍊。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍋。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👠💗🍆，可能反应了这种预期。

2、德固特成立于2004年，是一家节能环保(bao)装备制(zhi)造领域的高(gao)新技术企业，2021年3月(yue)登陆深交所创业板。经过(guo)近20年的发展，公司现集设(she)计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务(wu)对象(xiang)广(guang)布化工(gong)、能源、冶金、固废处理(li)等领域。公司拥有多项资质(zhi)与认证，如(ru)固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅(guo)炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收(shou)入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的(de)净利润9671.51万元，同比增长150.15%。