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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👘👡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍊👢💔，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍍，年内指数有较大可能性突破去年高点💞💞🌽🩱，但短期而言👡🥥🍓🥑👄，我们在短暂经历波动率的回归交易后💗👡🧄🩲，仍要回到逻辑驱动的方向🧅🍏；中长期而言🥦，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、田(tian)希蒙：风险方面(mian)，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策(ce)发力(li)和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上修(xiu)与估值共振的修复窗口。