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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小👘🧄。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际💯🥾👄。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题😠🩱💖🍏；但要是这座桥横跨大峡谷🩲🍋👅，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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同时，美元快速贬(bian)值，触发了港币的强方兑(dui)换(huan)保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着(zhe)港股在中国市场的战略(lve)地位提(ti)升，内资、外(wai)资轮番成(cheng)为(wei)做多主力(li)。

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2、（1）供应方面🥔😠，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击👄🍈🩱🥦，国内银漫矿业因安全事故停采🥔，均加剧了市场对供应的担忧💋🍇。不过🩰💕🩰，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🩰🥒🩲👘。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨💛🍓💋👠👛，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。