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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒💕，这为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊🧄。风格方面😻👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🩱🧡，7月科技风格占优的可能性较大🥥🤬👅🍊。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2014年末，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)(yin)行(xing)的資産(chǎn)總額(é)僅(jǐn)爲(wèi)564.44億(yì)元。2025年3月末，該(gāi)行資(zi)産總額已達(dá)到1562.61億元，十年(nian)間(jiān)整體(tǐ)增長176.8%。

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1、周五（6月27日）😡🥑🧅，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨💕🍑。收盘行业涨幅👝🎒、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%💌🥭，创指小幅收涨0.47%🧅。

2、貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元(yuan)/盎司，日內(nèi)跌(die)0.80%、現(xian)貨白銀(yín)跌(die)1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌(die)0.87%。