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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)(shi)，主(zhu)要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素(su)交互影響(xiǎng)，自(zi)去年底投資者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度(du)亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券(quan)商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科(ke)技之間(jiān)差距(ju)可能收歛(hān)，以及估值吸引力等(deng)囙素，都推(tui)動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍍，但5、6月随着出口增速的收窄🥦🎒，盈利预计边际放缓🩰💕👛🍓。结合工业企业盈利😻🥬、库存周期、合同负债增速👙🥕、二季度行业中观景气度等维度🍑🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍏💌、消费电子🍆🍑🥻、运营商👙👄💯🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍏🍌，业绩有望改善🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚💛，中报盈利或有改善🩲💗，如汽车💛😡🥕😠、光伏🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄👅🥝、农副产品、家电🥥🍊👗、家具💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🥿🍉；此外贵金属👡、燃气🥿🩱🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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