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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入(ru)，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温(wen)和净流入，结构(gou)上融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与(yu)万得全A走势在绝(jue)大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思(si)路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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资本市场为科技型企业提供多元化的融资渠道(dao)。随着新“国九条”和资本(ben)市场“1+N”政策(ce)体系加速落(luo)地实施，科创板、创业板等资本市场板块(kuai)为科技创新企业打开了上市大门。科技(ji)创新企业的发(fa)展往往需要大量的资金投入，从研发阶段的艰难攻关到(dao)产业化阶段的规模扩张，每一步都离不开资金的有力支持。主板、创业板、科创板、北交所(suo)等(deng)多层次资本市场体系，为不同发展阶段的科技企业提供了量身定制的融资渠道，让科技企业得以在资本的滋养下茁(zhuo)壮成长。

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6月29日午间，中国(guo)稀土集团有(you)限公司(si)（以下(xia)简称“中国稀土集团”）官方(fang)微信发(fa)布声明表示，针对(dui)近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部(bu)分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次(ci)中(zhong)国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理(li)效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事(shi)安排，程序合规透(tou)明(ming)，相关(guan)人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗(gang)位任职。当前，中国稀(xi)土集团和中(zhong)国稀土(tu)各项工作未因相关人员变动受到影响。

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1、最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的股份數(shù)量爲(wèi)(wei)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主。

2、宽货币预计延续，但降(jiang)息时(shi)点(dian)或偏晚。央行货币政策重心向稳增(zeng)长有所倾斜，下半(ban)年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进(jin)一步落地，不过短期央行货币政策操(cao)作或(huo)以数量型和(he)结构性货币(bi)政策工具为主(zhu)，降息时(shi)点或偏晚。下半年(nian)来(lai)看，财政(zheng)或先发力(li)，货币配(pei)合，降息或在(zai)四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降(jiang)息（幅度(du) 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年(nian)可能(neng)再(zai)度重启。需注(zhu)意的是，央行强调(diao)“视市场供求状况择机恢复操(cao)作”，如果债市(shi)多头情绪持(chi)续(xu)较强，这可能降(jiang)低央行买债概率。某种程度上说，债市(shi)呈现(xian)一定调整(zheng)压力(li)或是触发央行开启买债的重要条件。