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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围(wei)绕成长(zhang)性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提(ti)升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药(yao)是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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根據(jù)FlightAware的數(shù)據，截至(zhi)噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)週日中午，達(dá)美航空已取消56架次主線(xiàn)航班，取(qu)消數(shu)量低于週六的581架次。數據提供商Anuvu的數據顯(xiǎn)示，包括支線航班(ban)在內(nèi)，達(da)美航空(kong)週日約(yuē)有2%的航班被取消，而週六的取消比例爲(wèi)15%。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展😈🍉、科技创新与内需提振💛🍆💓，叠加稳增长政策加码🤬🍊，有望推动港股基本面修复👛；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时💗，海外区域性资金对港股关注度上升🍌👞，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿(mao)易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低(di)。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点💕🥝，再博弈矿价底部😠💛🍈🥦。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时🧅😠👞，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势🍏，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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