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不难看出🍈💕🥿，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益💔。我们构建模拟组合时💯👄，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💌，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🥕，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍒👘。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限😈🍄💛，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍒🧡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💘，资金面整体宽松🧅👚👿💟。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🤬。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👚，央行于6月13日再度公告💝💗🍒，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥿🥕。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💘，资金利率低位波动🍈，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥬💝🧡，7月资金面有望继续维持宽松🎒。

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1、阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以(yi)“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)(bian)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地(di)區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)(xian)最長(zhǎng)、陸(lù)路(lu)口岸最(zui)多的地區(qu)，西北(bei)地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。

2、3、成本方面：上半年原油(you)市(shi)场高波动性的两大驱动因(yin)素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴(jian)于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏(xia)季中东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内(nei)其原油出口增幅可能(neng)滞后于产量(liang)增长。伴(ban)随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前(qian)海外(wai)夏季需求旺季(ji)已然来临，预计三季(ji)度欧美地区的(de)航空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃料需求。从供(gong)需(xu)平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日(ri)和(he)61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示全(quan)球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三(san)季度供需相对偏紧的态势或仍(reng)有望支撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注(zhu)关税政策及(ji)地缘局势的演(yan)变(bian)。