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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍍💯🥭，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥑、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💔、互联网、软件服务以及AI相关供应链😡💌💗👛👗，消费领域的潮玩🌽🩱🥿、新式餐饮茶饮👡、美妆、电动车等🩲，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥥💞🥦🍓👜，保险💌、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥿🥒🥥👠。

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行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业(ye)所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考(kao)。预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善(shan)的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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交(jiao)易集中度：近期市场(chang)成交情况分化明(ming)显，从不同行(xing)业换手率(lv)历史分位数和成交额占比(bi)来看，化(hua)学制药、石油石化(hua)、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备(bei)、通用设备、通信设备(bei)、燃气等相对(dui)拥挤，而(er)食品加工、房地(di)产、煤炭、基础建(jian)设(she)、家用电器、白酒等领(ling)域交易占比相对较低。

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5 月(yue)集(ji)成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆(ni)差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅(fu)擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴大(da) 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大(da) 4.64 箇(ge)百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕(tong)比增幅(fu)擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動(dong)衕比增幅擴大(da) 1.50 箇百分點至 7.84%。噹(dang)月貿(mao)易逆差環(huán)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上(shang)的趋势。在上半年积累了较高(gao)收益、风险偏好水平也较高的(de)情况(kuang)下，阶段性调整是(shi)合理的。预(yu)计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变(bian)化。

2、尤其值(zhi)得一提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大(da)陆(lu)企业，与高通、苹果、三星、联发科平起平坐。