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錦(jǐn)(jin)盛新材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)下髮(fà)的《立案告知書(shū)(shu)》，囙(yīn)公司涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)(fa)違槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋槼，中(zhong)國證監會決(jué)定對(duì)公司立(li)案。

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🏮行(xing)业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切(qie)依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题）、电网(wang)设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比(bi)进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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⚑ 流动性(xing)与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央(yang)行主动(dong)呵护(hu)流(liu)动性意愿较强，资(zi)金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股(gu)基(ji)金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融(rong)资资金有望(wang)延续(xu)净流入。

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展望后市，7月(yue)份市场将迎来一些更为(wei)清晰的交易抓手，但同(tong)时不确定因素也将有所增多(duo)，定价主线可(ke)能会围绕“内部政(zheng)策酝酿(niang)+中报业绩披露+外(wai)部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小(xiao)盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所(suo)倾斜，日(ri)历效应也显示7月份中盘(pan)成(cheng)长风格相对占优。

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1、强势股往往具备较强的示范效应🍓，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态😡，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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