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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄😠💌🍄💟，7月空调、冰箱😡👚、洗衣机计划排产量环比均下行。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑😈，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压🍆，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路💯。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑💘🥥👡。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升🧡。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上👗👿💋。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥝🍆🍅🩱，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🤬🥦🍇🍅，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💓。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥒👞🧄，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💗🧅🍏🩳、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥒👜💌。同时进一步强化对银行🍊🍋🤬💕、保险的投资推荐💌，也继续强调成长科技板块的回调风险🩰🧅。

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1、进入(ru)牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投(tou)资(zi)者加速(su)入场；与此同时，融资余额也开始大幅(fu)攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶(jie)段。呈现“资金流(liu)入——市场上涨——驱动资金进一步(bu)流入”的(de)强烈正反馈。这个过程只要不被政策(ce)或者其他外(wai)力阻断，可以推动指数上(shang)行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱(qu)动的特征。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项🥒🥻😈；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🩱；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……